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中信建投证券:下半年多行业增量需求共振半导体高景气持续国产化


发布日期:2021-07-24 11:46   来源:未知   阅读:

  原标题:中信建投证券:下半年多行业增量需求共振,半导体高景气持续,国产化进程加速

  我们认为,下半年电子行业主要围绕3条投资主线)消费终端需求回暖复苏,AR/VR、Mini LED放量;2)汽车智能化和电动化带来增量需求;3)半导体景气度高企,国产替代需求旺盛。此外,AI安防、被动元件也值得关注。

  从手机大盘看,全球市场回暖复苏,5G终端渗透率提升,新兴市场中低端4G手机需求强劲,预计2021年全球智能手机出货量同比增长7.7%。VR/AR行业总体出货量增长较为显著,已进入产业化放量增长阶段,预计未来三年行业复合增长率超过80%。Mini LED逐步产业化,目前处于成长期,未来五年将呈现高速增长,行业复合增速超100%,行业公司进入业绩兑现期。

  建议关注:摄像头相关零组件(舜宇光学科技、韦尔股份、联创电子)、功率半导体(闻泰科技、中车时代电气、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微)。

  安防:AI在安防领域渗透加速,香港牛魔王888300con安防产业脱“硬”向“软”,迎来估值体系重构。

  被动元件:5G终端及汽车电子需求强劲,海外龙头产能退出,国产替代空间提升,被动元件行业长期确定性成长。返回搜狐,查看更多

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